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东南亚出海:东南亚独角兽成长记

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近年来,在互联网科技的推动下,人口众多、经济发展迅速的东南亚市场正孕育着一批快速成长的独角兽企业。

  • 东南亚是全球互联网用户增长最快的地区,已拥有3.8亿的互联网用户群。其中,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国五国的互联网用户总量超过3.5亿,比2015年增加了9,000万。
  • 2018年上半年,东南亚互联网公司筹集的资金创纪录的达到了90亿美元,在不到四年的时间里,东南亚互联网公司获得的资金总额高达240亿美元,其中9家互联网巨头公司吸引了该地区67%的资金,达160亿美元。
  • 据公开数据显示,这些独角兽企业的收购对象并不局限在东南亚地区,其中 Gojek 在收购方面表现最为活跃,自2016年以来,Gojek 已将12家初创公司收归麾下。
  • 目前在东南亚地区,交通出行和电子商务已成热门,竞争较为激烈。头部企业在资本、市场和用户方面都占据了较大优势。

独角兽(unicorn)来源于美国风险投资界,美国著名 CowboyVenture 投资人 Aileen Lee 在2013年将私募和公开市场的估值超过10亿美元的创业公司做出分类,并将这些公司称为”独角兽”。近年来,在互联网科技的推动下,人口众多、经济发展迅速的东南亚市场正孕育着一批快速成长的独角兽企业。

东南亚市场规模

东南亚(Southeast Asia,SEA)地区有11个国家,分别为越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾和东帝汶,面积约457万平方千米。据联合国最新数据显示,东南亚人口规模大约6.7亿,相当于世界总人口的8.59%,人口密度为每平方公里153人,49.8%的人口是城市人口,东南亚的年龄中位数为28.8岁。

目前,东南亚是全球互联网用户增长最快的地区,已拥有3.8亿的互联网用户群。其中,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国五国的互联网用户总量超过3.5亿,比2015年增加了9,000万。根据谷歌最新发布的报告数据显示,2018年东南亚互联网经济通过在线旅游、电子商务、在线媒体和交通出行四大领域实现了720亿美元的商品总值(GMV),与去年同期相比增长了37%,超过了2015至2018年32%的复合年增长率(CAGR),到2025年有望超过2400亿美元。

东南亚市场的独角兽们

2018年上半年,东南亚互联网公司筹集的资金创纪录的达到了90亿美元,在不到四年的时间里,东南亚互联网公司获得的资金总额高达240亿美元,其中9家互联网巨头公司吸引了该地区67%的资金,达160亿美元。根据独角兽企业估值要求,东南亚共有八家企业符合标准,这八家企业除了一家房屋建筑公司 Revolution Precrafted ,其余七家企业都在上述互联网巨头公司行列,包括:Bukalapak 、Gojek 、Grab 、Lazada 、Traveloka 、Tokopedia 和 VNG 。

截至2019年7月,Grab 共筹集了约91亿美元,成为东南亚第一大独角兽公司,成功挤入全球不到20家市值超过100亿美元的企业行列。Lazada ,Gojek 和 Tokopedia 也已经分别成功筹集到了42亿、31亿、24亿美元的资金。目前,这八家独角兽企业总估值已高达422.5亿美元。

从行业来看,出行和电商是东南亚热门领域。

  • Grab 和 Gojek 两大独角兽企业在东南亚交通出行领域占据绝对优势;
  • Lazada 、Tokopedia 和 Bukalapak 均以电商平台起家;
  • Traveloka是一家在线旅游平台公司;
  • VNG主营业务为游戏和社交;
  • Revolution Precrafted 是一家房屋建筑公司。

从国家分布来看,印尼和新加坡的独角兽企业占据优势,其中印尼有4家,新加坡有2家。而越南和菲律宾各自拥有1家独角兽企业。新加坡是东南亚的中心城市和绝大多数创业公司的总部所在地,而印尼人口占据东南亚将近一半,市场发展空间巨大。

下面就让我们依据估值顺序详细了解一下东南亚这八家独角兽企业的情况:

Grab 是一家新加坡打车软件服务提供商,成立于2012年。目前融资总额约91亿美元,投资方主要包括软银、微软、滴滴、丰田等实力强大的公司。而平安资本、高瓴资本、纪源资本、祥峰投资、去哪儿等众多中国资本也参与了其融资活动。截至2019年7月,其估值已高达140亿美元。

此外,Grab 目前的经营业务还扩展到了支付、外卖、快递、保险等领域,但其总裁马明表示,Grab 的核心业务仍是叫车与支付。

截至2018年底,Grab 已在新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、柬埔寨和缅甸等八个东盟国家开展业务,范围覆盖235个城市。

东南亚另一出行巨头是成立于2010年的印尼本土公司 Gojek 。其背后有谷歌、腾讯、淡马锡等巨头资本的支持。此外,包括京东、美团点评、华平投资等在内的一些中方资本也已参与到 Gojek 的融资活动中。目前,Gojek 已披露的融资金额高达31亿美元,估值达到95亿美元。

目前,Gojek 已经以网约车核心业务,发展出了多项衍生业务,包括交通、食品派送、移动支付、物流和商家服务等。

Gojek 在东南亚最大的对手是 Grab 。2019年初,除印尼市场外,Gojek在新加坡已全面铺开业务,双方在出行、送餐、支付等各领域展开激烈竞争。

  • 移动支付领域的竞争

Grab 和 Gojek 都希望效仿中国的支付宝和微信,以支付为基础搭建多应用场景。GrabPay 在东南亚六个国家开展业务,与万事达建立新的合作伙伴关系后, 其业务范围会变得更广。而 Gojek 的 Go-Pay 支付系统目前主要在印度尼西亚运营。

  • 食品和日用杂货配送领域的竞争

Gojek 在2015年推出 APP 后,GoFood 迅速成为其中最受欢迎的功能选项之一。此外,Gojek 也通过 Go-Mart 为用户提供日用杂货配送业务。而 Grab 于2018年7月推出一个新的开放平台 GrabFresh ,提供百货配送服务,从印尼雅加达试运行,随后还将在其它东南亚其他地区推出。

Tokopedia 是一家印尼 C2C 电商平台,成立于2009年,它是阿里巴巴在东南亚投资的两家电商平台之一,可称之为印尼的“淘宝”。目前其已披露的融资金额达24亿美元,估值达到73亿美元。

根据东南亚电商聚合平台 iPrice 发布的印尼2018年第四季度电商平台排行榜数据显示,Tokopedia 的 APP 以1.68亿人次的月访问量排名第一,在 iOS 系统中的下载量排在第二,在安卓系统中的下载量名列第三。值得一提的是,2019年印尼斋月期间,由于网购需求量的激增,该 APP 的 GMV(商品交易总额)达到了创纪录的13亿美元。

目前,Tokopedia 在 C2C 电商平台业务基础上还逐渐开发出多项业务,其中电商、金融服务和支付占据很大比例,而且还在不断扩张这部分业务。在支付领域,Tokopedia 已经与印尼力宝集团投资的主要支付平台 OVO 达成了合作。Tokopedia 不仅能为用户提供手机充值、账单缴付、提供附近餐厅优惠券等服务,同时还和中国的淘宝一样,也向用户出售飞机、火车票以及旅游景点和其它活动门票,不断蚕食着原本属于 Traveloka 等在线旅游平台的市场份额。2019年,Tokopedia 还针对卖家推出了新社交营销功能—— Tokopedia ByMe 。

Traveloka 是印尼的一家在线旅游平台,成立于2012年,目前服务地区涵盖了印尼、泰国、越南、马来西亚、新加坡和菲律宾,不仅与全球50多家航空公司合作,还与东南亚、香港、韩国、日本和澳大利亚等将近10万家酒店达成合作。截至2019年4月,Traveloka 的 APP 下载量已超过3000万次。

值得注意的是,2017年高瓴资本、京东数科和红杉资本(中国)等三家中方资本也参与了 Traveloka 的 B 轮融资。目前,Traveloka 的估值已达41亿美元。

Lazada 是东南亚地区最大的在线购物网站之一,成立于2012年,总部位于新加坡,其目标市场包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。Lazada 是阿里巴巴在东南亚重要的战略布局,2016年4月阿里巴巴就出资10亿美元控股 Lazada ,随后在2017年和2018年又对 Lazada 分别追加10亿美元和20亿美元投资。

Lazada 的核心业务分为本地和跨境两大板块,涉及 Marketplace 平台模式、Lazmall B2C 模式以及 LazGlobal 跨境等多种模式。

2018年8月中旬,Lazada 还上线了匹配人货场的精选商品库 Global Collection ,发展了数千个品牌合作伙伴和100多个物流合作伙伴,并拥有配合购物平台的新的支付业务 Lazada Pay 。

VNG 成立于2004年,是目前越南唯一一家独角兽创业公司,专门为当地市场提供在线游戏和电子商务服务。VNG 曾获得腾讯、IDG Ventures Vietnam 以及 CyberAgent Capital 的投资,目前估值约20亿美元。

VNG 现在不仅拥有游戏、平台、支付和云服务等四大核心业务板块,还拥有丰富的产品生态系统,满足了越南1亿多客户的需求,Zing 、Zalo 、ZaloPay 等均为其旗下优秀产品。

Revolution Precrafted 是2015年成立的菲律宾著名预制建筑创业公司。2017年10月,Revolution Precrafted 公司完成了 B 轮融资,该轮融资由新加坡风投公司 K2 领投,K2 的投资组合还包括Spotify、Palantir 等多家其它的独角兽公司。

Revolution Precrafted 官网首页

REVOLUTION 是一系列限量版、预制的房屋,包括住宅和凉亭。该项目联合了世界上80多位卓越的建筑师、艺术家和设计师,建造时间可达60至90天,具体取决于地点和地形。

Bukalapak 是2011年成立的一家印尼本地电商平台企业,产品涵盖家电家具、数码产品、美妆个护、男女服饰等多个品类。2019年1月,Bukalapak 完成了5000万美元 D 轮融资,目前估值达10亿美元。

Bukalapak 的业务涵盖多个领域,从飞机票、火车票售卖到金融产品、投资服务等均有涉及。除在线市场外,Bukalapak 还试水线下销售的合作伙伴计划—— Mitra Bukalapak ,以此来增加小型售货亭或个人卖家的可售产品种类;与此同时,Bukalapak也一直在增加其金融产品系列,目前已能提供共同基金、黄金交易等多种金融产品。

独角兽企业的收购情况

对东南亚的这些独角兽企业来说,以合理的价格收购创业公司,是快速扩张自己业务生态的不错选择。据公开数据显示,这些独角兽企业的收购对象并不局限在东南亚地区,其中 Gojek 在收购方面表现最为活跃,自2016年以来,Gojek 已将12家初创公司收归麾下。

后记

基于经济上行、人口红利、地缘优势等因素,东南亚已成为全球资本最为关注的重点市场之一。值得注意的是,东南亚投融资市场的资金大部分还是流向了十家头部企业,它们分别是上述八家独角兽企业及 Razer 和 SeaGroup 两家上市公司。

依靠雄厚的资本和巨大的人口市场,东南亚的一些独角兽企业正在向“超级独角兽”进阶。2019年上半年,Gojek 和 Grab 在东南亚51.3亿美元的融资总额中,吸走了31.5亿美元,占比61.40%,它们将有可能发展成为国内美团+滴滴+支付宝的综合体。

目前在东南亚地区,交通出行和电子商务已成热门,竞争较为激烈。头部企业在资本、市场和用户方面都占据了较大优势。因此,想要进入东南亚市场的创业公司要尽量避免和这些企业的业务出现直接竞争,应从其他细分领域(如媒体内容、企业服务等赛道)入手,更容易切入市场。

自 36kr

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